2015扩散膜市场解读

不难发现，从日本到韩国到台湾再到大陆，每一次的面板产业转移都带动了大量本土光学膜企业的发展。

2015年对于面板行业可以说是动荡的一年，产业的重心开始转移至中国大陆。不难发现，从日本到韩国到台湾再到大陆，每一次的面板产业转移都带动了大量本土光学膜企业的发展。

2015年的扩散片市场究竟如何呢？

日本

扩散膜原本由Keiwa、Kimoto、Tsujiden等日本厂商所掌控，但近年在韩国、台湾、大陆企业积极抢攻下，除Keiwa 仍位居领导地位外，其余已拱手相让。

目前日本的扩散膜企占有技术上的优势，深耕智能手机市场，是包括苹果在内的众多智能手机的主要供应来源。

Keiwa（惠和）

成立于1948年，总部位于日本大阪，1993年于和歌山设立Altac Technocenter以进行光扩散膜的生产，全球主要扩散膜生产企业。

2006年在南京江宁经济技术开发区成立了惠和光电材料（南京）有限公司，主要生产液晶显示器用光学扩散片，并在（北京、南京、苏州、宁波、东莞）这五个地方都有服务中心，客户遍及中国华东、华南以及台湾和日本的主要液晶面板厂商。

Tsujiden（智积电）

成立于1971年，总部位于东京，90年代推出扩散膜产品。

此外，有别于日本其他竞争厂商在海外寻找当地合作厂以进行后段加工制程的策略，多坚持公司本身从开发、生产、加工的一贯作业体制，该公司应用在笔记型电脑的下扩产品占有极高比重，2002年1月于昆山设立裁切厂(100%Tsujiden出资)。

Kimoto（木本）

成立于1952年，总部位于日本埼玉县。木本在行动电话与LCD TV的应用上大幅斩获，目前亦积极扩大笔记型电脑等相关应用市场。

Kimoto主要生产地点除了日本国内的三重与茨城两工厂外，在美国亦有两条生产线，在中国苏州与深圳设有办事处。


韩国

2000年后随着面板产业重心转移至韩国，以SKC为代表的企业进入扩散膜市场，至今仍为全球主要扩散膜企。

韩国扩散膜企多从上游供应商延伸而来，就扩散膜而言，PET材料占其其高比重的成本，因此在来自下游厂商Cost Down的要求下，拥有上游材料来源自是在成本竞争上具有极大的优势，而韩国下游大厂如Samsung与LG提出使用本土材料厂商产品的政策也多少扶植了韩系的本土厂商。


SKC

韩国SKC株式会社，是世界500强企业SK集团旗下最大的高端材料制造企业，1977年在韩国首次以下行自主技术成功开发出聚酯薄膜，到2015年，SKC已具备30万吨聚酯薄膜的产能。

其聚酯薄膜产品在多领域中运用，其中最主要为扩散膜、增亮膜等光学用薄膜。

2011年6月， SKC与SK中国公司、 东洋铝业、 伊藤忠塑料、 伊藤忠金属等在南通共同投资的SKC功能薄膜项目，目前已发展成为生产液晶显示器用光学膜的全球光学薄膜企业。

SKC是韩国第一家制造扩散膜的本土厂商，国内主要客户为 LGD、INNOLUX等，因先进入者优势曾拥有韩国90%的市占率。

然而在后进者积极抢攻下，已较不复当年的亮丽表现。

Shinwha Intertek（新和）

成立于1977年。2002年进入扩散膜市场后，除以其产品能力赢得客户青睐外，同时亦以生产的规模经济打低价策略，企图席卷扩散膜片的市场。

2006年SKC的占有率已降至40%左右，反而是Shinwha因抢占Samsung 90%的订单，因此一跃成为韩国市场的龙头，市占率约45%，亦在全球市场上前进至仅次Keiwa第二名的地位。

LMS（乐晶星）

主要从事面板用光学膜材料的生产、制造，产品包括增量膜和扩散膜，其扩散膜产品为无粒子的微结构型，近来年在中小尺寸市场呈现扩张之势。

Seahan-Toray（世韩—东丽）

公司作为三星集团子公司——第一合纤公司成立于1972年，1996年成为独立企业。

目前韩国三星小尺寸LCD约95%都用韩国世韩东丽（Saehan-Toray）扩散片，三星手机模块分为“三星自体部门”和（三星SMD三星SDI &三星电子）： 三星自体部门---每700万台模块，97%扩散片材料采用世韩扩散片；三星SMD---每3000万台模块，其中1500台模块交三星手机模块，其中98%扩散片材料采用韩国世韩东丽。

Kolon（科隆）

KOLON集团创建于1954年，在韩国已经有50多年的历史，是全球十大化学生产商之一，BOPET原料供应商，韩国售价本土尼龙产品生产商。2003年进入扩散膜行业。

凭借其成本优势，对非韩国面板厂的供应量逐步增大。

Sangbo（常保）

成立于1977年，1997年开始从事光学膜生产和销售。主营业务包括光学薄膜--扩散膜、汽车窗户膜、聚丙烯膜、其他塑料薄膜等。为韩国第一家研究出复合光学膜的企业。

在苏州设有分公司常保新材料（苏州）有限公司。


台湾

台湾跨入LCD扩散膜领域的厂商，其最初的经营模式是与日韩厂商合作，如华宏新技与Keiwa、伸昌光电与Kimoto、宏森光电与SKC合作，进行后段工作。其主要客户为台系面板厂和大陆白牌市场。

台湾LCD业界多以下游厂商向上整合，其客户主要集中在台湾面板企业。近两年，大陆面板企业的影响逐渐显现，导致台湾光学膜企不得不寻找新的市场。

华宏新技

成立于1962年，为台湾股票上市公司，主要从事液晶显示器背光模组用扩散膜、扩散板与反射片的生产销售。2000年，与Keiwa合作，成为台湾本土第一家扩散片生产企业。

在苏州、惠州、宁波、厦门和青岛设有工厂。目前台湾地区市场占有率位列第一。

伸昌光电

成立于1999年，主要从事背光模块之扩散膜生产，早年与 Kimoto合作于2000年开始小批量生产扩散膜，并于2006年为达垂直整合考量完成合并彩映股份有限公司，成为光学膜产品专业生产及加工厂商，主要生产中大尺寸扩散片。

宏森光电

成立于2001年，为台湾股票上市公司，主要从事扩散片及反射片,菱镜片,保护片等光学薄膜裁切、印刷。

2005年与SKC集团签订合作协议，2010年取得龙辉光学40%股权，生产增光片等系列产品〈更名宏宇光学〉。目前其主要业务为裁切、印刷。

宣茂科技

成立于2002年，2006年开始从事扩散片的生产销售，目前拥有4条涂布线。主要生产中小尺寸扩散片。

岱棱科技

成立于1979年，为台湾股票上市公司，主要从事真空蒸镀薄膜与光学薄膜的生产销售。目前，PET厚度为180um,100um的TV及NB使用扩散片已停止生产，主要生产PET厚度为38um的手机用薄型下扩散片。

产品主要销往华东、华南市场，已进入大陆供应链。

光耀科技

成立于2004年，为台湾股票上市公司，主要重试光学膜的生产、裁切、销售。其扩散膜产品多为无扩散粒子的微结构产品。

产品主要销往大陆华南华东地区。


大陆

扩散膜膜行业迎来承接产业转移的发展机遇。大陆 LCD 面板产业逐步崛起将带动国内上游光学膜等配套产业链的快速发展。

国内扩散膜及其产业链企业在成本、供货周期及品种多样性方面的优势将逐渐显现，进入快速扩张期。

激智科技

成立于2007年，是由张彦博士和世界500强专业团队共同创办，主要从事扩散膜，增光膜，反射片的生产销售，光学膜研发能力强。

2008年开始生产销售扩散片，目前扩散膜产能依旧位列大陆企业第一位。

南洋科技（东旭成）

东旭成成立于2009年，目前主要产品包括光学薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和扩散膜的生产和销售,其产品厚度范围为 30-300 um。

2014年被南洋科技收购。目前其增亮膜已小批量生产。

乐凯

2006年成立合肥乐凯有限公司，2010年成立昆山乐凯锦富光电有限公司，主要从事平板显示器用光学级聚酯薄膜及各种功能膜的研发、生产和销售，主导产品包括光学级聚酯薄膜、下扩散膜、硬化膜等。

2009年开始生产销售扩散膜。

康得新

主要从事预涂膜及覆膜设备的开发、生产及销售，为国内最大的预涂膜生产企业。2011年4000万平方米光学膜示范线投产，开始正式进军光学膜领域，可生产产品种类包括背光模组件（导光板、反射膜、扩散膜、增亮膜及复合型增亮膜） 、ITO硬化膜、防红外线膜、IMD膜、反光膜等。


目前其投资的2亿平方米光学膜线的扩散膜部分已投产，主要生产大尺寸扩散膜。

凯鑫森

成立于2009年，曾是中国唯一一家同时生产扩散膜、棱镜膜、微透膜、复合膜等全系列背光源模组用光学膜产品的企业。

2010年开始生产销售扩散膜。

长松科技

成立于2007年，是一家拥有扩散片全制成完全自主知识产权的电子材料制造商。近来年不断有新的研究成果推出，其自主研发的CS系列扩散膜产品，产品各方面性能都可与日本企业产品相媲美。

鑫聚光电

成立于2007年，主要从事扩散板、导光板、反射膜、棱镜膜、扩散膜等高科技光学材料的生产和销售。

维奇科技

维奇科技创建于2006年，总投资1.5亿元，厂房建筑面积28000平方米，是一家集液晶显示、照明、太阳能领域的功能性光学薄膜及节能照明系列的研发和制造的综合性企业，公司总部在四川省，其主要产品有平板液晶显示器上用的“增亮膜（BEF）、扩散膜等光学材料。

通过几年的运行发展，已实现年生产各类光学薄膜800万平方米，年产值达9000多万元。


扩散膜市场特点

总体看来，2015年扩散膜市场，有两大特点。

1. 价格延续下探之势。以大尺寸TV用扩散膜为例，已从11年的12元/㎡下降到目前的7元左右。

2. 日、韩、台、大陆四地区企业，整体产能已较为接近，差异性经营逐步显现。

日本扩散膜企凭借技术优势（特别为上扩），在中小尺寸高端市场占有绝对优势。

韩国扩散膜企业多拥有自己的PET生产线，具有成本优势，整体市占率第一。

台湾扩散膜企，差异化经营，寻求突破。

大陆扩散膜企，随着大陆新建面板线的刺激扩产积极，同时技术上已有明显提升，市占率逐步提升。